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探析中国工程机械及核心配套件行业发展趋势

  日前,中国工程机械工业协会秘书长苏子孟表示,工程机械行业是中国的朝阳产业。该行业的生产集中度、准入难度相对较大,未来工程机械市场需要必将向高端、智能化方向发展,行业运行也将越来越规范。工程机械企业应以内生增长和创新发展为追求,用国际化的视野迎接未来市场的机遇和挑战。
  
  行业呈底部企稳发展态势
  
  中国工程机械行业是一个非常值得中国人骄傲和自豪的行业。回首行业的发展历程,中国工程机械行业自成立以来,取得了包括生产集中度、科技进步、自主创新、资产重组、产业结构优化等八大方面的巨大成就。苏子孟介绍,中国工程机械行业是一个朝阳产业,仍存在着发展方式粗放、结构不合理、恶性竞争等较多问题。
  
  苏子孟表示,2011年,中国工程机械行业呈前高后低的发展态势。据数据统计,今年第一季度行业销售收入增长58%,包括挖掘机的销售收入可能更高;2010年,行业提出2011年行业销售收入预计全年增长17%的目标,但今年的销售形势已经高于预期目标。尤其在7~9月,行业销售收入呈底部企稳状,未来几个月还有增长的可能。
  
  苏子孟介绍,2009年上半年,中国工程机械配套件产品的销售额出现负增长,下半年才逐步回升;2010年至2011年第一季度,行业产品的销售额也是呈负增长,出口下降42.6%,但总体上行业产品销售额是增长了13.85%。2009年正值国际金融危机,行业靠拉动内需使工程机械产品销售额得以回升,同比增长25%。整个行业呈底部企稳发展态势。2008年,国家投资4万亿拉动内需的资金也惠及到工程机械行业,但行业还是应该按照经济规律办事让行业经济指数恢复到正常平稳指标。
  
  行业规模突破4千亿中国成为全球最大工程机械市场
  
  近年来,作为中国装备制造产业最重要的组成部分,中国工程机械行业正快速成长。
  
  装备制造业,尤其是工程机械产业,是中国国民经济发展的基础,是国家着力打造的战略性产业之一,也是各行业产业升级、技术进步的重要保障,更是国家综合实力和技术水平的集中体现。
  
  近几年,尤其是“十一五”以来,中国装备制造业,特别是工程机械产业发展突飞猛进,产业体系不断健全和完善,技术创新能力显着增强,国际地位和影响力明显提高;与此同时,中国企业实力也持续提升。目前,中国已经成为全球范围内,名副其实的装备制造业大国。
  
  2010年,工程机械行业总规模突破4000亿元,中国也因此正式成为全球最大的工程机械市场。
  
  中国工程机械产业的壮大,带动了其中企业的迅速崛起。
  
  近年来,以徐工、中联重科、柳工为代表的中国大型装备制造企业,在产品、创新能力提升上不仅屡有突破,同时其全球资源掌控、运用能力,海外市场深入拓展能力等,也全方位增强。
  
  除了将市场半径从发展中国家延伸到发达国家外,中国企业还越来越熟练地应用国际收购、合作的方式,发展海外业务。目前,中国工程机械代表企业,不仅继续巩固在中国市场的地位,全面满足市场需求,更在门槛甚高的国际市场全力突破。
  
  据预测,2015年主机产品国际需求量将达2 100亿美元,中国工程机械产品出口将达260亿美元,成为世界出口大国。
  
  “十二五”期间的市场需求将呈现平稳增长趋势。从国内发展环境分析,“十二五”期间,国家经济增长方式将由投资拉动型向低碳、绿色、高效、节能型方向转变,提高了投资质量和投资效益,预计全社会固定资产投资规模增长率在20%左右,这将对火暴的市场需求有一定抑制。
  
  从总体投资构成分析,城镇投资将占到85%左右,特别是保障性住房建设仍然是建筑业的活力。同时,国家还将加大水利工程、海洋工程、铁路、公路、城镇公共交通等的建设。对于西部大开发建设和战略性新兴产业发展的扶持也将进一步扩大。在国际模具及五金塑胶产业供应商协会秘书长罗百辉看来,“十二五”期间,国内市场需求仍然是主导中国工程机械发展的主要动力,中国必将成为国际工程机械需求量最大的热点市场。到2015年,我国对工程机械的市场需求将达到8 370~8 510亿元。
  
  高端装备制造业或将成为国民经济支柱产业
  
  对于中国装备制造业以及工程机械产业未来发展,中国工业和信息化部副部长苏波指出:“‘十二五’时期中国工业发展要坚持走中国特色新型工业化道路,以加快转变发展方式为主线,以结构调整为主攻方向,以科技进步和创新为重要支撑,加快推进转型升级,培育壮大战略性新兴产业,大幅提升产业核心竞争力,全面提高工业发展的质量和效益。中国必须大力培育和发展战略性新兴产业,加快中国装备制造业转变发展方式,推动产业结构调整。面向中国工业转型升级和战略性新兴产业发展的重大需求,按照市场引导、创新驱动、重点突破、引领发展的要求,重点发展传统产业转型升级和战略性新兴产业发展所需的高技术高附加值装备,着力提升技术创新能力。力争到2020年高端装备制造产业销售收入在装备制造业中的占比提高到25%,把高端装备制造业培育成为国民经济的支柱产业。”
  
  苏波表示:“下一步,中国工程机械行业要加快推进转型升级,全面提升产业核心竞争力,重点做好以下四个方面:一是要增强自主创新能力,着力提升技术水平,努力在关键核心部件等产业链短板上取得重大突破,进一步完善以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的技术创新体系。二是要推动工业化、信息化深度融合,推动信息技术在企业研发设计、生产制造、经营管理、营销物流等环节的深入应用,加快推动制造模式向智能化、网络化、服务化转变。三是要促进绿色低碳发展,推动资源利用方式向集约、高效、清洁、安全转变,大力发展节能减排技术、装备和服务。四是要加快培育自主知识产权和自主品牌,发展具有国际竞争力的大企业大集团,促进优势企业强强联合、跨地区兼并重组、境外并购和投资合作,深入实施“走出去”战略,提高国际化经营水平。”
  
  按照“十二五”规划发展战略及调结构、加快转变经济增长方式的发展思路,节能降耗、减排、智能化、信息化、提高产品的使用可靠性作为工程机械行业今后的发展重点和中心任务。
  
  集中力量提高工程机械配套用关键零部件的技术水平和制造水平
  
  提高工程机械产品动力配套性能。筹划建立工程机械和大型农机产品配套用柴油机实验中心,并与工程机械行业大型企业密切配合,共建研发平台或创新联盟。
  
  工程机械动力传递与系统优化是降低燃油消耗的重要途径,通过优化设计,负荷传感控制,将发动机的有效功率和功率分配得到合理利用,使发动机功率输出始终处于最佳状态,并使发动机在恶劣工况状态下得到安全保护。这种技术目前已成为国际工程机械的竞争亮点,也是我国工程机械行业在“十二五”期间进行节能减排、提高产品技术附加值的重要研发方向,特别是量大面广的主流产品,市场需求量大,是燃油消耗大户,应作为行业转变增长方式的重点任务抓好、抓落实。
  
  全力抓好工程机械液压元件的产品开发和高精化、规模化制造。通过市场导向,支持、培育、发展关键液压件研发和生产制造基地。同时,实施几个示范工程,提高液压件行业的总体制造技术与管理水平。
  
  要进一步清除重主机轻配套的发展思路,通过市场导向,支持、培育、发展中高压系统的液压泵、液压马达、多路阀、比例阀等关键液压件研发和生产制造基地,特别是当前已经投入大量资金和人力、物力的创新型并以取得初见成效的企业,通过择优选择,将税收政策和财政政策及时服务到位,帮助企业解决好发展和管理方面的瓶颈问题。另一方面液压元件属于高精类产品,相关的生产技术管理标准、质量标准等都与一般加工制造业不同,集国际液压件行业专家之经验,液压件的产品质量是三分技术七分管理。
  
  对专用传动部件的可靠性和耐久性进行系统性研究和开发。在“十二五”期间重点抓好产品结构优化、可靠性、耐久性、噪声控制等系统研究与开发,要加强对齿轮钢材、高强度铸件毛坯、摩擦材料等共性基础技术的研究。对二次、三次配套,近期必须在国际先进技术中摘优选择,走国际化二次配套的制造路线。同时,编制专项规划,引导、培育行业中规模型企业发展,提高生产集中度,培育发展一批专、精、特企业。
  
  实施智能化工程,提高产品智能化控制的技术水平
  
  实现智能优化控制、故障自诊断、安全保护逻辑控制、信息反馈可视化,是当今工程机械行业技术发展的主流方向。在“十二五”期间对工程机械重点主流产品都要达到智能化、信息化控制水平,特别是大型工程机械,要实现本机和远程的智能化控制。
  
  继续支持发展大型工程机械
  
  重点发展单台价值在100万元以上,并已纳入重大装备制造业大型施工机械的19种机型的产品,国产化率要达到65%以上。
  
  重点支持研发生产的新产品
  
  加快研发海洋工程施工机械;发展城市建筑垃圾回收再利用综合技术;加快发展城市垃圾处理与综合利用装备;支持发展新型施工升降机、自走式和自行式高空作业平台、高空作业吊篮、叉装机等产品;加快工程机械各类附件、专用属具的研发制造,在全国培育几个属具制造基地;加快发展环保节能型仓储装备;大力发展新型建材机械和混凝土制品机械;大力推进旧工程机械产品回收再制造工程。
  
  培育发展航母型国际知名公司和一批专、精、特的中小型企业
  
  打造3、4个销售额达到1 000亿元级企业集团和5、6个500亿元级企业集团,成为国际知名公司。同时,要支持发展一批专、精、特及成长性较好的中小型企业,使行业结构更趋于合理。
  
  提高工程机械行业检测试验技术水平
  
  应对国家级检测中心进行投资扶植,与国际水平接轨,否则我们在国际贸易中就没有话语权。
  
  建立二手设备的交易管理机制
  
  对二手设备交易及现役设备的流通管理列项进行专题研究,培育和建立有序、规范、高效的二手工程机械交易市场和管理机制,将现役设备纳入可追溯管理体制。
  
  规范工程机械行业租赁和融资租赁的运作体系
  
  安排工程机械租赁业务方面的专项规划,完善和制定工程机械行业租赁业务的相关法律法规和管理方面的政策性条例,达到规模化和规范化的发展目标。
  
  进一步完善工程机械行业维修服务体系通过专项调研,对现有维修企业进行评级选拔,纳入政策扶植发展范围,在资金上给予必要的支持。建立工程机械维修服务方面的专门职业技术学院(学校),实行公办与民办结合,鼓励大企业集团投资办学,实行以公益为主盈利为辅的办学方针,为社会输送工程机械维修人才。
  
  建立工程机械产品修理、装调、操作工职业技能培训体系
  
  全面提高维修、装调、操作工人的技能水平,有利于设备合理使用和保养,改善现役设备完好率。
  
  面临的问题及制约因素
  
  “国家实施的积极财政政策和稳健的货币政策,对中国工程机械行业的调整起到了重要作用。”苏子孟说,“这两项政策使行业近两年的产品销售大起大落。以挖掘机为例,据数字统计,今年1~8月,挖掘机销量13.9万台,其中1~5月挖掘机销量都上了万台,6月后销量下降至万台以下;但8月后挖掘机销量开始回升,预计到今年年底能完成3.3万台的销售目标。”
  
  苏子孟认为,中国工程机械配套件行业的发展呈前低后高趋势。行业为自己设定的目标是,“十二五”期间产品销量年均递增17%,到“十二五”末,产品销量达到9000亿元。无论是行业协会还是工程机械配套件企业,都要将“保稳定、调结构、促增长”作为行业发展目标,从行业自律抓起,认真落实行业“十二五”制定的规划目标。
  
  工程机械行业从引进技术、消化吸收到再创新的发展历程给整个行业带来了技术和质量的提升,2000年前后实施的国际化配套更促进了中国工程机械行业的自主创新,获得了市场认可。但是,面对国际化的竞争,要想成为工程机械制造强国,则显得竞争手段不强,自主创新理念不够深入。具体体现则为产品研发、技术水平、企业管理水平与国际主流企业的差距。据国际模具及五金塑胶产业产业供应商协会秘书长罗百辉介绍,除了主机产品研发水平的欠缺外,关键零部件的技术发展更成为严重制约行业升级和产业结构调整的瓶颈。目前,工程机械一般配套件生产供应充足,完全能够满足主机厂供应量的需求,且还有出口,2008年出口量达到42.82亿美元,平均每吨价格2 834美元,基本上是原材料与劳动力出口,生产能力远大于需求。但是高技术、高附加值的关键配套部件主要依靠进口,平均每吨价格超过8万美元。例如传动部件、控制元件、柴油发动机及关键液压件严重紧缺,能力过剩和结构性短缺反差强烈,从而影响着中国工程机械向高端技术产品的发展。
  
  再加之,现今,我国是工程机械生产企业数量最多的国家。例如,轮式装载机、叉车、挖掘机、塔式起重机等产品生产企业均多达70多家。但是,大部分企业没有研发平台,仅靠模仿或通过中介渠道廉价获取产品技术资料,这就使得企业运作成本以及进入市场的成本降低,从而造成了低水平、同质化且无序的竞争状态,阻碍了整个行业的可持续发展。罗百辉表示,“十二五”期间,主流新设备的技术研发与管理的完善是行业应该攻克的重点,但同时,二手设备交易体系的规范,高效、低耗等安全产品的研发也是行业应注意的问题。
  
  目前,我国工程机械正在运行使用的设备约350万台,每年消耗燃油约6 500万t。部分运行设备陈旧落后、能耗高、排放超标、液压油跑冒滴漏、安全无保证,在交易过程中相互坑蒙拐骗、偷漏税现象时有发生。由于国产二手设备市场秩序混乱,促使了进口二手设备市场加速发展,中国成为了国际二手机市场的集散地。例如,二手挖掘机2009年进口2万多台,2010年上升至3.2万多台。这样不仅扰乱了中国的市场环境,更违背了国家节能减排方针的贯彻,是亟待治理的问题。
  
  罗百辉认为,我国工程机械行业仍存在很多问题:劳动力、原材料等要素成本上升的压力持续增大;人民币升值处于长期上升通道,进口有可能扩大,出口难度加大;部分企业研发投入偏低、共性技术供给不足;关键功能零部件和基础工艺落后;受投资和消费需求趋紧的预期和几年来产能增速过快的影响,部分企业订单可能不饱满、账款回收困难等不利因素,使保持行业稳定较快发展的困难增加;跨国公司与国内企业同台竞争形势更为严峻。
  
  此外,由于全球经济将转入调整期,未来几年仍然存在美国、西欧五国主权债务危机,各国新一轮经济振兴计划难以协调,贸易保护主义抬头,各国货币不稳等诸多不确定因素。所以,预计到2013年国际工程机械销售额将逐步回升到金融危机前的趋势,其中发展中国家将成为主要市场,从而加速“十二五”后期国际工程机械的需求增长。
  
  罗百辉指出,行业应加紧标准化工作的制订。标准化工作是行业进行技术结构调整和转变增长方式的一把利剑,衡量行业技术与法规标准制修订水平,就是看是促进了行业技术进步,还是保护了落后。改革开放以来,原有标准化工作体制一直不适应市场经济的发展,一是标准化具体技术内容及条款已过时;二是标准化管理和支承体系与改革脱节,过去行业标准大部分是在专业研究院具体归口负责,改革以后这些研究院所都进入企业或公司化管理,经费来源受阻;三是原有标准水平不利于行业创新和技术进步的发展。所以,抓紧制订适应市场经济的标准体系是“十二五”期间行业在规范市场方面应作的努力。
  
  专家解读
  
  王建宇:过去我们发展是重主机、轻配套,这是我们行业历史发展的一个过程。因为没有市场,我们的产品肯定是发展不起来。但是,由于配套件核心技术的欠缺,行业发展已经受到严重制约,针对发展当中的这些关键的瓶颈,一些硬骨头,可能要进一步下功夫、下力量解决了。
  
  苏子孟:自主创新理念和能力有待加强。主要是自主创新的理念不够深入,自主创新的能力不足。具体体现到产品、技术和企业管理水平和国际先进水平存在差距。这里面大型骨干企业做得比较好。但是,从整个行业来说,还是存在着差距。
  
  苏子孟:行业原有的标准化工作体系已不再适应市场经济运行法规的要求。而且,原有标准化管理和执行体系与改革脱节,行业标准大部分是完全在专业研究院所制定出来的,没有接受足够的实践检验。制定一个标准必须得3/4以上的委员认可才行。
  
  王金星:为了市场,企业可能会采取多种方式。有些企业,特别是本土企业,近年来为了占据市场份额,采取了一些过于宽松的商务政策,甚至有企业的应收帐款占到了营业额的一半以上。这样的话,对他自身的未来发展也有很大影响。行业协会必须协同所有企业进行自律,维护好现有的商业环境,使所有企业在一定规则下有序竞争。
  
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